28.08.2011   Бразильский опыт компании Eurocopter

 В последнее десятилетие на мировом вертолетном рынке обозначились новые важные индикаторные зоны. Речь идет о странах БРИК – куда попали молодые авиастроители – Индия и Китай, страна с 40-летним стажем – Бразилия – и Россия со 100-летней историей авиапрома. Но при всем несходстве этих стран и их вертолетных рынков, есть нечто, что их объединяет. Везде на позиции главного игрока оказалась компания Eurocopter. Хотя Россия не вполне вписывается в этот квартет – здесь сохранила свои силы национальная отрасль (в трех других вертолеты Eurocopter и их лицензионные версии – основной продукт вертолетостроения), но и у нас европейский лидер по продажам на пару кругов опережает своих главных конкурентов.

Однако в России компания Eurocopter сравнительно недавно и, несмотря на то, «Оборонпром» выбрал в качестве партнера компанию AgustaWestland, перспектива размещения производства вертолетов Eurocopter в России со временем становится только актуальнее.

Если хотите понять, каковы перспективы Eurocopter в наше     й стране, лучше всего обратиться к опыту Бразилии, стране по экономическому укладу более похожей на Россию, нежели другие страны БРИК.

 По стопам Embraer

 С 1970-х годов Бразилию на мировой на авиационной арене успешно представляет Embraer. Его региональные лайнеры стали мировыми бестселлерами и поставили компанию в один ряд с крупнейшими мировыми авиапроизводителями. В свою очередь, вертолетостроение в стране отсутствовало практически до 80-х годов, хотя спрос на вертолеты постоянно увеличивался. Чтобы ликвидировать пробел в 1978 году при участии правительства штата Минас-Жерайс (25%), «Bueninvest» (30%) и компании «Aerospatiale» (45%) была создана вертолетостроительная компания Helibras. В последствии пакет акций французской «Aerospatiale» перешел к франко-германской корпорации «Eurocopter». В настоящий момент она владеет 76,5% акций Helibras, 12,5% у правительства штата Минас-Жерайс, остальное у «Bueninvest». Численность персонала компании почти 300 человек, работающих на предприятии в городе Итажуба (штат Минас-Жерайс).

Начиная с 80-х годов, в Бразилии появилось свое предприятие, на которых была освоена лицензионная сборка трех моделей французских вертолетов НВ-315, НВ-350 и НВ-355 с темпом производства до 40 машин в год. Было выпущено 230 машин, часть из которых пошла на экспорт. К концу 80-х среди заказчиков компании появились бразильские ВВС. Чтобы обеспечить необходимые объемы компанией Helibras совместно с английской Rolls-Royce и французской Turbomeca было создано двигателестроительное предприятие Rolls-Royce do Brasil. Если в двух словах сказать о перспективах Helibras, то по расчетам экспертов она загружена заказами вплоть до 2015 года.

В последние годы роль компании в обеспечении национального рынка растет: на нее приходится почти 3/4 закупок вертолетов ВС и свыше 80% заказов для нужд гражданской авиации. За 30 лет своей деятельности Helibras поставила почти 500 летательных аппаратов, став лидером на бразильском рынке. В дополнение к своей производственной и экспортной деятельности в Латинской Америке Helibras также осуществляет наладку, техническое обслуживание и техническую поддержку вертолетов производства Eurocopter. Уже более 8000 пилотов и технических специалистов прошли обучение в ее учебном центре.

Теперь Helibras надеется, что она может пойти по стопам знаменитого Embraer. Два года назад, на Парижском авиационном шоу генеральный директор Eurocopter Лутц Бертлинг сообщил о своем намерении сделать Бразилию «четвертым рынком» после Франции, Германии и Испании. Он выдвинул предположение, что в течение десяти лет Helibras будет в состоянии самостоятельно, независимо от проектных центров Eurocopter разработать и начать производство нового вертолета.

 Наполовину бразильские

 Последние четыре года дали компании серьезный импульс в развитии. А началось все с исторического договора, который явился частью совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной секретарями обороны Франции и Бразилии 30 июня 2008 года в день 30-й годовщины основания Helibras. Следом, 23 декабря 2008 года, во время саммита ЕС-Бразилия президент Франции Николя Саркози и президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва объявили о контракте на 50 вертолетов EC725 для бразильских Вооруженных Сил стоимостью в $ 2 млрд, который был подписан правительством Бразилии и консорциумом, сформированным компаниями Eurocopter и Helibras. Первые поставки состоялись в 2010 году.

Еще до начала сборки вертолетов в Бразилии, в 2009 году Eurocopter совместно с Helibras представили первый вертолетный тренажер в странах Латинской Америки. Тренажер для подготовки пилотов военно-транспортных вертолетов EC725 Cougar будет базироваться в Рио-де-Жанейро

Контракт по производству EC725 позволил серьезно трансформировать бразильскую «дочку» Eurocopter, удвоив его мощность и количество сотрудников на заводе в Итажуба. При этом обучение персонала на производственной линии французского подразделения компании Eurocopter в Мариньяне организовано в форме «работая, учись».

Важной частью контракта по EC725 стало требование к изготовителю в конечном счете подойти 50-процентной локализации производства в Бразилии. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством закупаемая оборонная продукция на сумму свыше $ 5 млн. должна быть наполовину бразильской (аналогичный российскому закону для нефтегазового сектора по «разделу продукции»).

Первые 15 из 50 вертолетов (три из которых уже доставлены) будут построены во Франции и иметь лишь бразильскую маркировку. Однако, начиная с шестнадцатого, вертолеты будут собираться на линии в Итажуба и степень локализации производства, равно, как и уровень передаваемых технологий и знаний возрастет. К концу программы вертолеты будут иметь половину начинки бразильского производства. Это означает не только сборку, но реально бразильское производство разных деталей и узлов. Причем ряд очень важных узлов вертолета будут изготавливаться с применением эксклюзивных технологий. Helibras серьезно работает над привлечением поставщиков. И теперь у компании есть контракты, подписанные с четырьмя национальными партнерами на производство критически важных узлов в области производства композиционных материалов, обработки металлов, строительства нагруженных частей несущего винта и общей металлообработки. Также имеется договор с местным поставщиком авионики. Таким образом, в сумме это поможет достичь 50-процентной локализации производства вертолетов EC725 в Бразилии, чего требует законодательство страны.

 Их ждут оффшоры

 Производство EC725 означает, что Helibras будет иметь хорошие перспективы и для производства популярной у оффшорных операторов гражданской версии EC225. Сегодня целью Helibras является Petrobras. И пока между ними нет контракта, Petrobras отказывается покупать бразильские вертолеты. Но эта нефтяная государственная компания проводит политику, в соответствии с которой в любом, применяемом ей оборудовании (корабли, нефтяные платформы и т.д.) должна быть доля бразильского производства. Следовательно такое правило может распространяться и на вертолетную технику, применяемую Petrobras.

Сегодня конкуренцию компании Helibras на оффшорном направлении составляют российские многоцелевые вертолеты Ми-171А1, победившие в 2010 году в тендере Petrobras на право выполнения работ в бассейне реки Амазонки. Участие в тендере приняли бразильские авиационные компании-эксплуатанты, которые продемонстрировали Petrobras вертолеты ведущих мировых вертолетостроительных компаний: Sikorsky Aircraft, Eurocopter и холдинга «Вертолеты России».

«По совокупности положительных характеристик и соотношению цена/качество победу в тендере на право выполнения авиационных работ одержал российский средний вертолет Ми-171А1, представленный компанией-эксплуатантом Аtlas Taxi Aereo», – сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ ОАО «Вертолеты России» Роман Кириллов.

Первая партия в составе двух вертолетов будет поставлена в Бразилию в 2011 году. В будущем объемы поставок Ми-171А1 могут быть увеличены, а на базе Petrobras появится центр обслуживания российской вертолетной техники.

«Использование вертолетов Ми-171А1 в условиях бездорожья может стать одним из важных факторов сохранения экологии реликтовых тропических лесов уникального региона (бассейна Амазонки)», – говорит генеральный директор холдинга Дмитрий Петров. Petrobras в районе Амазонки развивает проект по разработке нефтяных месторождений стоимостью $224 млрд.

 Перспективы Helibras в других нишах

 EC225 будет использоваться для дальних полетов над морем в интересах энергетического рынка. Но существуют и другие рыночные сегменты, где они могли бы эффективно использоваться. Например, в 2014 году Бразилия принимает Чемпионат мира по футболу, а затем Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Все это, вероятно, потребует увеличения числа вертолетов для правоохранительных органов. Helibras считает, что имеет все возможности для удовлетворения этих потребностей, и без того обеспечивая около 80% ведомственного рынка в стране.

Рост вертолетного рынка Бразилии впечатляет. С 1996 года число гражданских вертолетов, зарегистрированных в стране, более чем удвоилось. В 1996 году число зарегистрированных в стране вертолетов составляло 547 штук, к 2009 году их количество увеличилось более чем до 1300. В 2009 году компания Helibras установила рекорд, поставив 31 вертолет, но уже в 2010 году повысила его до 41 машины. Из них две трети составляли однодвигательные AS350 Esquilos, что означает, Helibras имеет большее влияние на бразильском рынке, чем американцы, общие поставки из США в 2010 году составили 20 вертолетов.

 В Бразилии активно развивается и сектор АОН. Страна является второй по использованию частных летательных аппаратов после США, а в таких городах, как Сан Паулу количество вертолетов на душу населения велико как нигде в мире. Владельцы частных вертолетов стараются с их помощью минимизировать время в пути, так как дорожная сеть фактически загружена миллионами автомобилей. Пять или шесть лет назад 90% вертолетов было сосредоточено в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс. Но сейчас развиваются другие регионы, что создает новые внутренние вертолетные рынки.

 Конечно, российские вертолетостроители всерьез включились в борьбу за бразильский рынок. Ранее успешные на соседних территориях, таких как Перу, Боливии, и еще севернее в Венесуэле, они обозначили свое присутствие в Бразилии после продажи боевых Ми-35 для ВВС страны. В 2008 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт с Минобороны Бразилии на поставку 12 военных вертолетов Ми-35М. Половина уже доставлена, остальные будут отправлены до конца 2011 года. Кроме Petrobras, владельцем нового российского вертолета стала компания Helipark, купившая Ка-32 для работы в качестве грузового такси.

 Вернемся в Россию

 Как и в Бразилии, компания Eurocopter Vostok (восточно-европейская дочка франко-германской вертолетостроителя) работает в России с операторами, обслуживающими нефтегазовый сектор, и доля европейского лидера будет только расти. Начало было положено крупными контрактами с АК «ЮТэйр» и «Газпром Авиа» в 2010 году.

Если в индивидуальном секторе прочные позиции занял американский вертолет R44, то для коммерческих операторов вертолеты семейства AS350/355 могут очень скоро стать главными машинами для зарабатывания денег.

В Бразилии компании Eurocopter понадобилось почти 30 лет, чтобы прийти к мегаконтракту и прорыву, а в предыдущие годы компания шаг за шагом укрепляла свои позиции на рынке. Напротив, у России имеются собственные основательные вертолетные амбиции, однако европейцам удалось за 15 лет завоевать прочную репутацию не только в крупных компаниях, но и в ведомствах.

Проект по оснащению воздушных подразделений МЧС российской вертолетной техникой пока реализуется со скрипом, и если на каком-то его этапе российские машины будут признаны «неотвечающими требованиям эксплуатации» (по факту это уже так), то перед компанией Eurocopter откроются новые возможности в ведомственном секторе, последствием чего может стать появление нового СП по изготовлению иностранных вертолетов в России.